“鸣人，你是不是误会了什么？你以为我是谁？一个上忍而已。”说着九尾把他的查克拉传递给了鸣人。
鸣人身上冒出了红色的查克拉，片刻后出现了一尾的尾兽外衣。
鸣人的变化把伊鲁卡和水木都吓了一跳，尤其是水木。
水木咒印化后变成了虎人，本身具备了野兽对危险预知能力，鸣人进入尾兽外衣的状态以后让他感觉到了极度的危险。
水木先是下意识的后退了两步，最后干脆掉头就跑，鸣人见状没有在迟疑，直接追了上去。
这次两人的战斗没有任何悬念，水木不完整的咒印在面对鸣人的时候根本没有任何机会，三下五除二就被鸣人解决了。
解除尾兽外衣的状态后，鸣人马上去查看伊鲁卡的情况，这时候一直看戏的山中远也从暗处走了出了。