日本海军却拿龟船没有办法，普通的火枪，制造不了多大的威胁，而弓箭射上去，就是加了点装饰件一样。有不怕死的想跳帮作战，就是跳到龟船上白刃战，可跳在船壳上，根本就没有他们的立足之地，船壳上原本就按上了一些利器，一个站不稳，就被扎死，而侥幸站的稳的，不等找到入口进船，就被里面伸出来的长枪捅死。
五月，小西行长率部在釜山登陆，他的女婿宗一智率五千人马攻城，日军作战十分彪悍，手拿火枪，架起云梯就上，不顾城上的滚木雷石，火枪弓箭，人人争先，守将郑拨被击中身亡，几千将士和几万百姓，全部被屠。釜山一片灰烬，生灵涂炭。然后，小西行长又连着攻陷大浦镇，东莱，朝鲜的官兵，在日本的火枪面前，毫无还手之力，被追着像狩猎一样射杀。第二天，加藤清正也和黑田长政陆续登陆，与小西行长会师，然后为了抢功，兵分三路，马不停蹄就奔汉城而去。
一路上，基本没有遇到太多的阻碍，三个人愈发骄狂，遇到小股义军，基本就是几下打跑，也不追，都想先到汉城，夺下攻陷汉城第一功。
朝鲜朝野震动，原来本还以为，自己可以抵挡一阵，没想到，叫人摧枯拉朽的就打了过来，一边连忙调兵遣将，一边，赶忙向大明通报。
小西行长沿中路进发，连克尚州，忠州，朝鲜的鸟铳，弓箭，依旧大败于倭寇火枪，虽然奋勇抵挡，依然溃退。朝鲜骑兵也无法抗衡火枪，火炮的威力，全军覆没。
消息传到汉城，百姓纷纷逃难，一副末日的景象。宣宗没有办法，和大臣们商议半天，令人调兵勤王，自己捧着祖宗牌位，率众逃亡平壤。群龙无首，汉城守军也无心恋战，小西行长又轻松攻下汉城。
一五九二年，四月，名护屋。水面上，数百艘战舰，鳞次栉比，连着天际，覆盖着海面，如一片森林，黑压压的平移在水上，猎猎作响的战旗，人声鼎沸的兵团，都在等着一个声音，那就是战在高处的丰臣秀吉的声音，他将呼喊出激动人心的口号，他将下达出令人血脉沸腾的号令。
而丰臣秀吉，望着面前山一样的武士，身后海一般的物资，踌躇满志，他要攻打那个大陆了，那个日本祖祖辈辈都在梦想的大陆，那是多少年来，这个岛国的梦，站在中央帝国的土地上，那是怎么样的天地啊，充满丝绸，音乐，瓷器，鲜花的国度，那个满是李白，白居易的土地。
他大声的向丰臣秀次喊着，也是向所有人宣告：“灭掉朝鲜，打败中国，然后，夺取印度，整个大陆，都是我们的！你们，都要有大大的土地，无比的财富！去战斗吧，武士们！天神的儿子！去征服他们吧！”下面，一片雷鸣的响应。
又对义子宇喜多秀家说：“你将替我肩负起重担，现在，你发号施令吧，你就是这支大军的魂！”
年方弱冠的宇喜多秀家激动的挥手，出发!向着朝鲜，向着大明！
汉城沦陷，其他南部各城，已经就是多米诺骨牌一样，接连倒下。紧接着，宇喜多秀家，和监军石田三成，其他两路的加藤清正，黑田长政，都进驻汉城。
加藤清正一直就看不上商人出身的小西行长，这次，本以为，他那路比较容易一点，而小西行长打的大城市比较多一点，首功志在必得，没想到，他那边路途不熟悉，耽误了时间，中间又被义军阻挡，叫小西行长抢功了。
号称虎加藤的他，憋了一肚子气，又好一个和小西行长吵。并拿小西行长的商人出身和天主教信仰说事，两个人剑拔弩张，而小西行长的战绩在那摆着，他也没办法，只有眼睁睁看着小西行长又当了前锋三军的统领。
陆上，朝鲜部队，基本上不是一触即溃，就是望风而逃，日军进展顺利，他们现在不是在比谁打的多激烈，而像是在玩跑的快，失败的朝鲜军在跑，他们就在后面追，就看谁快。激战，基本是没有的。
而海上，形势却截然相反，是这场溃败中，难得的亮色。李舜臣早已准备就绪，率联合舰队，大败日本海军，大大打击了他们的气焰。运兵，运粮，运物资，都受到了极大威胁。而在战役中，李舜臣的龟船，果然是如他和于风希望的那样，大发神威，火枪，火炮齐发，日本海军从未见过，纷纷毙命，无数船只，又被李舜臣用火箭焚毁，用火炮击沉。
他很年轻，但他很自信，他相信丰臣秀吉的宏图，他相信自己的能力，他相信那些武士的勇敢。他相信，他会打过鸭绿江，去真正的上京！
大军浩浩荡荡的出发了，那片黑压压的森林，在慢慢的远去。丰臣秀吉志得意满，他深信，他将创造一个传奇，一个日本从来没有的，将流传千古的传奇。
他调集了四十多万人，刚才远航的，是先头部队的十五万，还有后续的，还有留守的老狐狸德川家康为首的十几万预备队。还有九鬼嘉隆，藤堂高虎他们的近千战舰，数万水军。
他深信必胜，他甚至已经许下承诺，并提前划分了战利品。这几十个城给你，那几十个城给他，丰臣秀吉已经安排的明明白白的，现在是就怕不够分了，而不是能不能分的问题了。
日本此次一共分为十队，而先锋是三队，第一队是小西行长，第二队是加藤清正，第三队是黑田长政。